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我國手工具產業 市況與展望





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工商時報【金屬工業研究發展中心ITIS計畫許育瑞】

一、2015年全球經貿發展概況受到全球需求減緩與原物料價格下跌的影響下,2016年全球經濟的表現依然不甚理想,國際貨幣基金組織(IMF)最新的全球經濟成長與貿易預測持續下修,分別為3.1%與2.3%,皆低於2014與2015年的表現。先進國家如美國受到出口不振與投資減弱的因素下,2016年上半年的季年增率仍持續放緩,日本在內需與出口表現亦為疲弱。雖然歐元區受到英國脫歐影響不大,且中國大陸的經濟成長在擴大基礎建設的支持下亦屬穩定,但中國大陸經濟轉型對於臺灣經濟成長的不利影響依舊存在。2016年下半年在能源價格趨穩及全球需求回溫的影響下,全球經濟將逐漸好轉,預計2017年的經濟表現亦會延續2016年下半年的趨勢,惟成長幅度較為有限。

展望2017年,先進國家與新興市場以及發展中國家的經濟表現將逐漸趨穩,為國內出口與投資帶來轉機,預期2017年台灣的實質經濟成長率為1.68%。

二、2016年我國手工具產業進出口狀況

2016年我國受中國大陸成長趨緩、金融市場動盪、匯率變動、大宗商品價格低落、及貿易救濟措施採用頻繁等因素影響,全球經濟出口表現普遍不佳,我國手工具產業在我國總體產業之表現仍屬表現相當優秀之產業,尤其在電動工具與氣動工具部份甚至還呈現成長的態勢。我國手工具產業之產值雖在2016年下半年呈現下當日採收當日寄送梨山水蜜桃滑,但全年表現仍具備水準,在不景氣下有此出口表現仍呈現台灣動力手工具產業的優良結構與未來潛力。唯川普上任美國總統之後所採取貿易保護主義,於就職後也迅速簽署行政命令,讓美國正式退出跨太平洋夥伴協定(TPP),更表明將重新協商北美自由貿易協定(NAFTAN),亦可能將許多國外代工產業移回美國國內以增加就業率,這對以歐美市場為主的台灣手工具業者是否造成衝擊值得後續關注。

2015年我國手工具產業之產值合計達新台幣618.6億元,相較於2015年下滑約5.6%。出口部分,我國在全球經濟不景氣中出口值僅小幅下滑2.7%,約新台幣603.2億元。進口部分,2015年進口值約為新台幣48.7億元,國內需求為64.1億元,進口依存度76.0%,出口比例為94.5%,國內自給率24.0%。2012-2016年我國手工具產業(HS code: 8201-8206)市場供需如表格所示。

而表格中的手工具產業統計值為海關進出口碼範圍為8201-8206,而由於我國手工具產業技術成熟、品質穩定,相較於過去,我國手工具業者已普遍往各類專業級、電動與氣動類的工具類進行發展,因此若擴大手工具產品的認定範圍,若將傳統手工具產品再納入以動力驅動的手持工具之認定標準,實際上我國手工具產業之實際產值與出口值將遠多過於表格所示的統計數據。我國手工具產業雖然在2016年對全球出口表現微幅下滑,但對主要出口國美國確呈現成長態勢,成長幅度約為11.3%,美國目前步入景氣循環開端,根據房利美(Fannie Mae)公司資料顯示,預期2017年美國新屋開工可望達130萬戶,年增率達18%之多,此一發展將有利於台灣手工具產業在美國市場,是北美房市復甦的主要受惠族群。

三、2016年我國手工具廠商重要發展動態

(1)「臺灣優質手工具發展協會」成立:臺灣優質手工具發展協會於2016年4月在大成國際鋼鐵公司(簡稱大國鋼)舉行成立大會;該協會最大的特色是會員涵蓋原料端(中鋼)、製造端(手工具業者)及通路端(大國鋼)業者,未來更將串聯會員廠商,組成一個強大的競爭集團,協力搶占全球手工具市場大餅。

該協會由中鋼發起,中衛中心協助,通路商大國鋼全力支持,參與國內手工具業者包括伯鑫、皇盈、銳泰、金統立、幸記、界升、光榮、義成、寶達等。大成鋼集團繼在美國建構最大不銹鋼通路後,八年前複製過去成功的電子商務模式,成立主力營銷扣件的大國鋼公司,革新原有全球扣件通路僵化的營運模式,透過持續增加產品品項,擴大營業規模,現已成為美國最大標準扣件進口通路商。

大國鋼目前全球已有31個營業據點,客戶超過4,000家,網路交易占78%,以24小時接單方式進行業務擴展,去2015年營收達109億元,以該公司現有的營運基礎,將可作為台灣手工具業者進軍國際市場的後盾,有信心可協助業者拓展更多、更大的市場。

(2)貿協組台灣手工具團搶攻東歐商機:貿協於2016年6月率領專業手工具團至東歐等地拓銷,總計與152家外商進行747場洽談,爭取商機達 636萬美元,主梨山水果水蜜桃團購要的採購商,包括:SEA、Avalon Tools Impex Srl、Conmetall spol. s.r.o.、ABRASIV, a.s.、Wurth、Euro 07等,對於我國手工具產品之國際形象與知名度之建立有相當的成果。

(3)我國手工具產品在新南向策略的潛力商機:全球手工具和配件市場呈現穩定成長趨勢,2016年全球市場規模達194億美元。成長動力將來自於DIY活動、動力工具產品,以及高效能的尖端工具產品需求。雖然目前主要市場仍以北美和歐洲地區為主,但未來新興市場發展潛力無窮,主要聚焦亞太地區,如中國大陸、印度、印尼、泰國等國家,特別是中國大陸、印度、泰國、印尼等重要大經濟體國內建設和外銷轉內需的過程之中,其國內手工具需求將增加,為未來全球業者爭相布局的市場。

四、網路團購高山水果水蜜桃宅配價格我國手工具產業發展之未來展望

目前我國行政院主計總處初步統計2016年經濟成長率約為1.92%,但展望2017年全年,我國經濟成長仍有再加強空間,因為整體經濟仍處於軟性復甦,台灣出口成長率仍將無明顯擴大的跡象,對台灣來說是相當罕見現象。出口成長動能不足的原因有二,一為全球景氣持平,二為中國大陸供應鏈壯大影響。台灣出口成長率受到中國大陸積極扶植在地產業的供應鏈影響,及中國大陸產品以低價搶進國際市場,均衝擊我國出口產業的成長。

目前全球的低通貨膨脹率,可能推升通貨緊縮的可能性,將對經濟活動產生負面衝擊,是先進國家面臨的新風險,特別是歐元區。2017年全球經濟正面臨強勁且複雜的張力拉扯,一方面一些主要國家正受惠於油價大跌,另方面許多國家長期經濟展望走軟而對需求帶來負面影響,形成強勁的下拉力量;而金屬材料的價格受中國大陸需求動能減弱大家都推的梨山水蜜桃價格、美元可能走強之影響,面臨趨跌壓力,因此未來對下游端的手工具產業將造成成長的負面影響。預估2017年我國手工具產業表現應能維持平穩的成長表現,產值與出口值應會呈現些微上揚,預估產值應可重回新台幣700億元大關,出口值亦估計可達新台幣650億元左右,依照過去幾次經驗,我國手工具產業都能在多次的全球性的金融風暴中趁勢調整企業結構與體質,依舊能在不景氣的大環境中持續保持亮麗的成績。

(本文作者為金屬工業研究發展中心ITIS計畫許育瑞)

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